中國(guó)多晶硅產(chǎn)量規(guī)模逐年上漲

根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年中國(guó)多晶硅產(chǎn)量不斷增加，2021年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)50.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)28.8%。2022上半年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量約為36.5萬(wàn)噸。

在2022年光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)論壇中，多晶硅材料制備技術(shù)國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室主任嚴(yán)大洲表示，預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)多晶硅將自產(chǎn)73萬(wàn)噸，進(jìn)口約10萬(wàn)噸，合計(jì)供應(yīng)83萬(wàn)噸多晶硅(含電子級(jí))。

中國(guó)多晶硅產(chǎn)量占全球比重接近八成

2015-2021年，中國(guó)多晶硅產(chǎn)量占全球的比重逐年上漲。2015年中國(guó)占據(jù)了占全球多晶硅47.83%的產(chǎn)量，2021年已經(jīng)提高至78.66%，在全球范圍內(nèi)處于絕對(duì)領(lǐng)先。

中國(guó)太陽(yáng)能電池片產(chǎn)量快速提高

2011年以來(lái)，我國(guó)太陽(yáng)能電池片產(chǎn)量規(guī)模穩(wěn)步提升。據(jù)中國(guó)光伏協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)電池片產(chǎn)量為198GW，較2020年的135GW增長(zhǎng)46.9%。2022年上半年，國(guó)內(nèi)電池片產(chǎn)量約135.5GW，同比增長(zhǎng)46.6%。

中國(guó)太陽(yáng)能電池片產(chǎn)量占全球比重逼近九成

2015-2021年，中國(guó)太陽(yáng)能電池片產(chǎn)量占全球的比重逐年上漲。2015年中國(guó)太陽(yáng)能電池片產(chǎn)量占據(jù)了全球的66.62%，2021年已經(jīng)提高至88.43%，產(chǎn)量規(guī)模在全球?qū)儆讵?dú)一檔的領(lǐng)先地位。

中國(guó)光伏組件產(chǎn)量規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

單體太陽(yáng)電池不能直接做電源使用，作電源必須將若干單體電池串、并聯(lián)連接和嚴(yán)密封裝成組件。太陽(yáng)能電池組件(也叫太陽(yáng)能電池板)是太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)中的核心部分，也是太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)中最重要的部分。

得益于全球光伏需求增長(zhǎng)的推動(dòng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在近年來(lái)持續(xù)加大組件環(huán)節(jié)的投資和技術(shù)革新，近10年來(lái)生產(chǎn)成本持續(xù)下降，自動(dòng)化、數(shù)字化程度不斷提升。據(jù)中國(guó)光伏協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)組件產(chǎn)量達(dá)到182GW，同比增長(zhǎng)46.1%，以晶硅組件為主。2022年上半年，國(guó)內(nèi)組件產(chǎn)量達(dá)到123.6GW，同比增長(zhǎng)54.1%。

中國(guó)光伏組件產(chǎn)量占全球比重超過(guò)八成

根據(jù)CPIA統(tǒng)計(jì)，2015-2021年，中國(guó)光伏組件產(chǎn)量占全球的比重呈現(xiàn)波動(dòng)上漲趨勢(shì)。2021年，全球光伏組件的產(chǎn)量達(dá)到220.8GW，其中中國(guó)的產(chǎn)量占82.43%。

—— 更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

光伏發(fā)電不穩(wěn)定，投資大見(jiàn)效慢，沒(méi)有政府在后面補(bǔ)貼都活不下去，市場(chǎng)容量多大看行業(yè)怎么規(guī)劃吧。

規(guī)劃指標(biāo)穩(wěn)定增長(zhǎng)行業(yè)就有活力，就能養(yǎng)活很多依賴(lài)補(bǔ)貼的企業(yè)。

我國(guó)幅員遼闊，人口眾多，屋頂資源豐富，因此戶(hù)用分布式想象空間巨大。但由于沒(méi)有準(zhǔn)確的屋頂資源數(shù)據(jù)，要準(zhǔn)確測(cè)算戶(hù)用光伏的市場(chǎng)空間較為困難。目前，市場(chǎng)上測(cè)算戶(hù)用光伏市場(chǎng)空間的方法有很多，我們這里選取兩種有代表性的方法，通過(guò)住宅屋頂面積和家庭戶(hù)數(shù)來(lái) 間接估算戶(hù)用市場(chǎng)的空間。

　　█什么是戶(hù)用分布式光伏？

　　戶(hù)用分布式光伏屬于分布式光伏范疇，與之相對(duì)應(yīng)的還有工商業(yè)分布式光伏、光伏+等，顧名思義，戶(hù)用光伏是指將光伏電池板置于家庭住宅屋頂或者院落內(nèi)的小型光伏電站。 國(guó)際上對(duì)于戶(hù)用分布式光伏所采用的激勵(lì)模式目前有3種：“標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)”(FIT)政策，“凈電量結(jié)算”(NetMetering)政策，和“自消費(fèi)”(Self-Consumption)政策。

　　█戶(hù)用光伏快速發(fā)展的原因是什么？

　　我國(guó)戶(hù)用光伏發(fā)展歷史較短，2013年部分企業(yè)才開(kāi)始關(guān)注戶(hù)用光伏市場(chǎng)，但由于投資成本高、融資難等問(wèn)題，戶(hù)用光伏的發(fā)展一直低于預(yù)期，比如2014年國(guó)家就規(guī)劃了8GW的分布式光伏建設(shè)目標(biāo)，最后實(shí)際僅完成2GW。但隨著去年及今年兩輪“630”搶裝后，大型地面電站的投資機(jī)會(huì)越來(lái)越少，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入戶(hù)用光伏市場(chǎng)。

　　近年來(lái)，由分布式和光伏扶貧項(xiàng)目的戶(hù)用光伏屋頂系統(tǒng)組成的戶(hù)用光伏正在加速“飛入尋常百姓家”，根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年居民分布式光伏新增并網(wǎng)2萬(wàn)戶(hù)，2016年新增并網(wǎng)15萬(wàn)戶(hù)，2017年新增并網(wǎng)戶(hù)數(shù)有望達(dá)到40萬(wàn)戶(hù)。認(rèn)為，政策的推動(dòng)、成本快速下降帶來(lái)收益率的提升以及近幾年來(lái)隨著越來(lái)越多的企業(yè)的快速推廣和宣傳、創(chuàng)新商業(yè)模式的應(yīng)用，多重因素的刺激共同推動(dòng)了國(guó)內(nèi)戶(hù)用分布式的快速發(fā)展。 　1住宅屋頂面積法

　　住宅屋頂面積法相對(duì)較為簡(jiǎn)單，分別計(jì)算城市住宅屋頂面積和農(nóng)村住宅屋頂面積，然后加總。

　　具體方法如下：

　　1) 城市住宅屋頂面積根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2016 年我國(guó)城市房屋住宅竣工面積為 77185 萬(wàn)平米，城市房屋住宅施工面積 521310 萬(wàn)平米。由于建筑面積并不等于實(shí)際的屋頂面積，因此需要考慮容積率的概念，假設(shè)中國(guó)房地產(chǎn)項(xiàng)目的平均容積率為 1.5 且按照 70w/平米來(lái)計(jì)算，可計(jì)算出目前我國(guó)城市住宅戶(hù)用光伏市場(chǎng)的裝機(jī)潛力，即： 77185 萬(wàn)平米÷1.5×70w/平米+521310 萬(wàn)平米÷1.5×70w/平米=280GW。

　　　2) 農(nóng)村住宅屋頂面積 根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015 年我國(guó)農(nóng)村房屋住宅竣工面積為 79380.2 萬(wàn)平米，農(nóng)村房屋住宅施工面積 98376.7 萬(wàn)平米。這里不考慮容積率問(wèn)題，且仍然按照 70w/平米來(lái)計(jì)算，可計(jì)算出目前我國(guó)農(nóng)村住宅戶(hù)用光伏市場(chǎng)的裝機(jī)潛力，即： 79380.2 萬(wàn)平米×70w/平米+98376.7 萬(wàn)平米×70w/平米=125GW。

　　由此可知，我國(guó)戶(hù)用分布式光伏市場(chǎng)空間為280GW +125GW =405GW。 　2家庭戶(hù)數(shù)法

　　根據(jù)第六次全國(guó)人口普查，全國(guó)共有 417,722,698 戶(hù)頭，其中，家庭戶(hù)頭 401,934,196 個(gè)， 集體戶(hù)頭 15,788,502 個(gè)。這其中，又分為城市、鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村。集體戶(hù)頭屋頂資源涉及到產(chǎn)權(quán)問(wèn)題，安裝光伏系統(tǒng)的可能較低，能安裝戶(hù)用光伏系統(tǒng)的有效戶(hù)頭數(shù)量應(yīng)該是家庭戶(hù)，即4.02億戶(hù)。

　　假定4.02億家庭戶(hù)都有一套自己的獨(dú)立住房且每個(gè)具有安裝條件的人都愿意安裝戶(hù)用光伏系統(tǒng)。在此前提下，對(duì)于城市而言，由于小區(qū)屋頂資源產(chǎn)權(quán)限制無(wú)法安裝，主要安裝戶(hù)應(yīng)為城市別墅區(qū)，假設(shè)城市內(nèi)有 5%的家庭住在別墅區(qū);對(duì)于鎮(zhèn)而言，由于經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，負(fù)荷容量相對(duì)較大，假設(shè)有 12.5%的家庭安裝光伏系統(tǒng);對(duì)于鄉(xiāng)村而言，由于經(jīng)濟(jì)相對(duì)較不發(fā)達(dá)， 且有大量貧困地區(qū)，用電負(fù)荷低，假設(shè)有 10%的家庭安裝光伏系統(tǒng)。 在以上假設(shè)條件下，我們可以得出全國(guó)的戶(hù)用光伏系統(tǒng)的總安裝戶(hù)數(shù)為 3572 萬(wàn)戶(hù)。假設(shè)平 均每戶(hù)的安裝容量為 5kw，則整體的市場(chǎng)容量為 180GW。